“双碳”背景下，新(xīn)能(néng)源发展的五大机会

分(fēn)布时间：2023-10-24 发布人：admin

无论是从我國(guó)長(cháng)遠(yuǎn)的“碳达峰、碳中(zhōng)和”目标，还是今年上半年全國(guó)可(kě)再生能(néng)源装(zhuāng)机历史性超过煤電(diàn)这一重要里程碑，我國(guó)风、光、储、氢等行业发展前景备受期待，為(wèi)能(néng)源電(diàn)力企业坚定绿色战略转型、加快新(xīn)能(néng)源发展提供了巨大的市场和机遇。

光伏電(diàn)池技(jì )术迭代带来的重塑产(chǎn)业格局机会。技(jì )术迭代是光伏行业永恒的主题。“十三五”以来，光伏行业历经多(duō)晶向单晶、常规BSF向PERC電(diàn)池的技(jì )术迭代，每次技(jì )术的迭代进步都会重塑产(chǎn)业格局或引发市场“洗牌”。虽然当下PERC高效電(diàn)池技(jì )术仍是市场主流，但以TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿等為(wèi)代表的新(xīn)型電(diàn)池技(jì )术加快从实验室迈向“生产(chǎn)線(xiàn)”，产(chǎn)业化进程显著加快。与PERC電(diàn)池相比，N型電(diàn)池具(jù)有(yǒu)转换效率高、光致衰减低、弱光响应好、双面率高等综合优势，当前多(duō)种N型技(jì )术路線(xiàn)竞相发展，市场渗透率快速提升;钙钛矿单结及叠层電(diàn)池具(jù)有(yǒu)效率高、成本低、适应性广等特点，已引起产(chǎn)业资本的高度关注。尽管未来哪种技(jì )术路線(xiàn)会脱颖而出现在还不得而知，但成本更低、发電(diàn)效率更高是光伏電(diàn)池技(jì )术路線(xiàn)演进的主航道。对于電(diàn)力设备企业以及在光伏電(diàn)池领域已有(yǒu)布局的华能(néng)、國(guó)家電(diàn)投等電(diàn)力央企而言，应抢抓技(jì )术迭代带来的产(chǎn)业升级机会，在下一代電(diàn)池技(jì )术上积极布局，加大研发投入，通过揭榜挂帅、产(chǎn)學(xué)研合作(zuò)等创新(xīn)机制，着力突破关键核心技(jì )术，力争在未来光伏产(chǎn)业变革中(zhōng)抢占发展先机。

海上风電(diàn)“乘风破浪”加速发展机会。我國(guó)海岸線(xiàn)長(cháng)、海上风能(néng)资源丰富。近年来，伴随着海上风電(diàn)机组设计、制造、施工(gōng)、安(ān)装(zhuāng)、运维等全产(chǎn)业链技(jì )术的不断进步，我國(guó)海上风電(diàn)快速发展是绿電(diàn)产(chǎn)业的重要支撑。截至今年上半年，我國(guó)海上风電(diàn)累计装(zhuāng)机达3146万千瓦,自2021年超越英國(guó)后持续位居全球首位。而随着近岸资源开发趋于饱和，以及漂浮式技(jì )术、大功率机组、风電(diàn)安(ān)装(zhuāng)船舶等核心技(jì )术和装(zhuāng)备的持续突破，我國(guó)海上风電(diàn)正加速从浅海走向深遠(yuǎn)海，深遠(yuǎn)海风電(diàn)已成产(chǎn)业趋势并呈集中(zhōng)连片规模化开发态势。《“十四五”可(kě)再生能(néng)源发展规划》提出，推动近海规模化开发和深遠(yuǎn)海示范化开发，重点建设山(shān)东半岛、長(cháng)三角、闽南、粤东、北部湾五大海上风電(diàn)基地集群。同时，以海上风電(diàn)為(wèi)核心，融合海水制氢、海洋牧场、海上交通、油气开采、文(wén)旅观光等多(duō)种业态的“海上风電(diàn)+”多(duō)元化发展模式正成為(wèi)行业新(xīn)趋势，对于推动战略新(xīn)兴产(chǎn)业融合集群发展具(jù)有(yǒu)重要带动作(zuò)用(yòng)。显而易见，海上风電(diàn)产(chǎn)业已成為(wèi)风電(diàn)板块的“新(xīn)风口”以及拉动海洋经济发展的新(xīn)动能(néng)。

构建新(xīn)型電(diàn)力系统带来的储能(néng)大发展机会。随着新(xīn)能(néng)源在全國(guó)電(diàn)力装(zhuāng)机占比快速提升，以新(xīn)能(néng)源為(wèi)主體(tǐ)的新(xīn)型電(diàn)力系统加快构建，電(diàn)力系统对灵活性调节资源的需求也愈发迫切。而储能(néng)作(zuò)為(wèi)一种灵活的“削峰填谷”调节性资源，市场需求持续旺盛。当前，抽水蓄能(néng)、電(diàn)化學(xué)储能(néng)、压缩空气储能(néng)、飞轮等储能(néng)技(jì )术“百花(huā)齐放”，特别是以電(diàn)化學(xué)為(wèi)主的新(xīn)型储能(néng)近年来发展迅速，2022年新(xīn)型储能(néng)新(xīn)增装(zhuāng)机7.3吉瓦，同比增長(cháng)200%，今年上半年新(xīn)型储能(néng)新(xīn)增装(zhuāng)机超过去10年总和。抽水蓄能(néng)作(zuò)為(wèi)目前公(gōng)认的最安(ān)全、最稳定、最成熟、最环保、最经济的储能(néng)方式,是构建新(xīn)型電(diàn)力系统的“保障军”和“强心剂”，在政策支持下也步入发展快車(chē)道。特别是明确抽水蓄能(néng)执行两部制電(diàn)价政策以及根据规划2025年和2030年我國(guó)抽水蓄能(néng)装(zhuāng)机将分(fēn)别达到6200万千瓦和1.2亿千瓦的发展目标，极大激发了各类市场主體(tǐ)的投资热情。总體(tǐ)上，储能(néng)作(zuò)為(wèi)助力新(xīn)能(néng)源开发、构建新(xīn)型電(diàn)力系统的重要支撑，战略定位明确，市场确定性强，正成為(wèi)能(néng)源電(diàn)力企业竞逐的“新(xīn)赛道”。

氢能(néng)“瓶颈”突破带来的全产(chǎn)业链机会。近年来，在顶层规划政策利好推动下，我國(guó)氢能(néng)产(chǎn)业热度不断升温，项目布局持续火热，目前已初步打通氢能(néng)“制储输用(yòng)”全产(chǎn)业链，初步掌握了氢能(néng)的制备、储运、加注、燃料電(diàn)池和系统集成等主要技(jì )术和生产(chǎn)工(gōng)艺，氢能(néng)产(chǎn)业體(tǐ)系正在形成，绿氢供给规模效应逐步显现。由于氢气具(jù)有(yǒu)能(néng)源与原料双重属性，未来随着装(zhuāng)备國(guó)产(chǎn)化、市场竞争份额和风光造价下降带来的绿氢成本持续下降，将推动绿氢在交通、化工(gōng)、冶金和能(néng)源等产(chǎn)业细分(fēn)领域具(jù)备规模化应用(yòng)条件，实现多(duō)元化全面推广应用(yòng)，如绿氢在交通行业重载领域对燃油的替代、在化工(gōng)领域合成氨醇应用(yòng)等，进而进一步带动我國(guó)氢能(néng)产(chǎn)业全链条发展。目前，包括國(guó)家電(diàn)投、中(zhōng)石化、东方電(diàn)气、中(zhōng)能(néng)建在内的、超过三分(fēn)之一的中(zhōng)央企业充分(fēn)利用(yòng)自身优势和政策支撑，积极布局氢能(néng)产(chǎn)业链,抢先发力，抢占氢能(néng)发展先机

大基地一體(tǐ)化开发带来的超级机会。“十四五”时期，我國(guó)新(xīn)能(néng)源发展迈入大规模、高比例、市场化、高质(zhì)量发展的新(xīn)阶段。以规模化、综合化、一體(tǐ)化為(wèi)特点的风光大基地开发成為(wèi)新(xīn)能(néng)源项目开发的主要模式，以往单个能(néng)源“单打独斗”的开发模式已难心适应当前的发展形势。《“十四五”可(kě)再生能(néng)源发展规划》明确提出加快建设九大清洁能(néng)源基地和五大海上风電(diàn)基地，核心模式就是推动多(duō)能(néng)互补基地式开发。根据《以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為(wèi)重点的大型风電(diàn)光伏基地规划布局方案》，到2030年将规划建设风光基地总装(zhuāng)机约4.55亿千瓦。“十四五”过半，我國(guó)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為(wèi)重点的大型风電(diàn)光伏基地规划布局正在加快实施，前两批基地项目已全面或陆续开工(gōng)建设，第三批基地项目清单也已正式印发实施。尽管在推进过程中(zhōng)，还存在土地供应不足、新(xīn)能(néng)源与配套储能(néng)之间不衔接、外送通道建设滞后等问题,但毫无疑问，风光大基地承载着我國(guó)推动能(néng)源清洁低碳转型的重任，是未来支撑新(xīn)能(néng)源大规模、高比例发展的新(xīn)增長(cháng)极，也是各電(diàn)力央企巨头争相布局的“主战场”。